در ایتالیای فاشیستی دهه ۱۹۳۰، لوکای نوجوان به تازگی مادرش را از دست داده است. پدرش که تاجری بی‌عاطفه است، او را می‌فرستد تا تحت مراقبت یک مهاجر بریتانیایی به نام مری والاس قرار گیرد. مری و دوستان بافرهنگش، از جمله آرابلای هنرمند، السای بیوه جوان و جورجی باستان‌شناس، مراقب پسر هستند. اما زندگی متمدنانه این زنان با اعلام جنگ نیروهای متفقین علیه موسولینی، دستخوش تغییری دراماتیک می‌شود.

پاسکواله بلاکیوما، کمیسر پلیس بدشانس، نقشه‌ای زیرکانه طراحی می‌کند تا بالاخره نزد مافوق‌هایش خودی نشان دهد، اما نتایج کار چیزی جز شکست‌های پی‌درپی نیست.